氣體行業競爭格局分析

2019-06-14  來自: 張家口市同利氣體有限責任公司 瀏覽次數:35

               2018 年工業氣體行業競爭格局分析 產業兩極分化嚴重

前瞻網2018-03-02

工業上,把常溫常壓下呈氣態的產品統稱為工業氣體產品。氣體產品種類繁多,大致可以分為一般工業氣體和特種氣體兩大類。一般工業氣體產銷量大,但對純度要求不高。工業氣體被喻為工業的 " 血液 "。隨著中國經濟的快速發展,工業氣體作為國民經濟基礎工業要素之一,在國民經濟中的重要地位和作用日益凸顯。

國際工業氣體行業市場競爭格局

空分設備企業為市場提供成套的空分設備,空分設備將空氣中的氧氣氮氣氬氣等分離出來,并提供給有需求的用戶,由此形成工業氣體市場,全球工業氣體市場過去幾年一直保持平穩增長。2010 年,世界工業氣體銷售額 571 億美元,其中北美占比zui大。

2016 年,全球工業氣體市場規模約為 1074 億美元,同比 2015 年增長 9.8%。2010-2016 年復合增長率達 11.1%,工業氣體增速大致是 GDP 增速的 2.5 至 3.0 倍,預計到 2017 年,全球工業氣體市場規模可以達到 1171 億美元,市場規模將穩步擴大。

圖表 1:2010-2017 年全球工業氣體市場規模(單位:億美元,%)

資料來源:前瞻產業研究院整理

2011 年全球工業氣體供應和相關服務市場約為 720 億美元,較 2010 年增長 9%;2012 年該數據增長至 830 億美元。2013 年以來,中國房地產市場復蘇跡象明顯,拉動中國經濟,尤其是鋼鐵和重化工領域得以強勁復蘇。與此同時 2013 年全球工業氣體供應和相關服務市場也增長至 839 億美元,也超出此前的市場預期(830 億美元)。2016 年全球工業氣體供應和相關服務市場約為 1054 億美元,同比增長 8.20%,預計 2017 年全球工業氣體供應和相關服務市場將突破 1100 億美元。

圖表 2:2010-2017 年全球工業氣體供應和相關服務市場規模(單位:億美元,%)

圖表 3:2015-2016 年國際工業氣體巨頭規模(單位:億歐元,億美元,億日元)

在將上述數據轉換成美元為單位,并對法液空、林德氣體、大陽日酸剔除其 Engineering 的收入后(即只包含工業氣體銷售額),新的排名情況如下圖所示。可以看到,兼并后的法液空、林德氣體所占比重均在 10% 以上,合計占全球 31% 左右的規模,2016 年氣體業務收入分別為 181.51 億美元、155.97 億美元;其次是普萊克斯、空氣化工,其氣體業務在全球的比重均在 10% 左右。

圖表 4:2016 年全球工業氣體市場競爭格局(單位:億美元)

圖表 5:全球工業氣體企業市場份額(單位:%)

國內工業氣體行業市場競爭格局

與全球性工業氣體業務外包市場在zui近 20 年的迅速增長相對應,中國經濟的快速增長也帶動工業氣體的消耗量顯著增加,推動中國工業氣體行業迅速發展。

2016 年中國工業氣體行業銷售收入zui多的是盈德氣體集團有限公司,達到 84.04 億元,在行業中占比為 7.91%;緊隨其后的是龍口華東氣體有限公司,2016 年銷售收入為 74.73 億元,行業占比為 7.04%。杭州杭氧股份有限公司剔除空分設備業務、工程總包業務收入后 2016 年收入為 32.91 億元,排名第三位。

2016 年中國工業氣體行業 CR4 為 20.38%;CR8 為 27.89%,均小于 30%,說明我國工業氣體行業屬于原子型市場結構。

圖表 6:2016 年中國工業氣體行業前 10 名廠商銷售額及銷售份額(單位:億元,%)

注:杭州杭氧股份有限公司的銷售收入剔除了空分設備業務、工程總包業務,僅包含工業氣體業務。

資料來源:國家統計局 前瞻產業研究院整理

2016 年中國工業氣體行業利潤總額    zui多的是上海化學工業區工業氣體有限公司,實現利潤總額 3.89 億元,占行業利潤總額的比重為 5.96%;盈德氣體集團有限公司次之,2016 年實現利潤總額 3.73 億元,行業占比為 5.71%。

2016 年利潤總額占比排名前四和前八的企業的累計比重分別達到 28.58% 和 47.15%,說明中國工業氣體行業利潤集中度較高。

圖表 7:2016 年中國工業氣體行業前 9 名廠商利潤總額情況(單位:億元,%)

注:由于杭州杭氧股份有限公司 2016 年利潤總額為負,故其不納入統計

通過對國際以及國內市場競爭格局的分析,我們認為,近年來工業氣體不管是國際還是國內均發展迅速,行業規模不斷得到擴大。但是工業氣體行業也存在兩極分化嚴重的問題,全球前四大廠家占據了 50% 以上的市場規模,前瞻認為這是氣體比較難運輸,很多小廠家的氣體需求量很低,大型企業不愿意為其提供工業氣體的原因。目前,世界氣體工業發展基本被美、德、法、日等國家的幾大公司壟斷,并有繼續向發展中國家擴張的趨勢。

以上數據及分析均來自于前瞻產業研究院《2018-2023 年中國工業氣體行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

關鍵詞: 氣體           

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